top of page

ההסדרים המוצעים

1)    הסדר החברה [לינק

a)    הזרמת 800 מיליון ₪ בשלושה שלבים לאידיבי אחזקות והעברתם לחיזוק מבנה ההון של אידיבי פיתוח. נושי אידיבי אחזקות יקבלו  54% מהון המניות אידיבי פיתוח, בתמורה למחיקת חובם. יינתן פטור מתביעות לבעלי השליטה ונושאי המשרה הנוכחיים.

2)    מצגת מתווה הנציגויות [לינק] שהוגש בחודש מאי 2013.

3)    מתווה הנציגויות ומתווה הנאמנים [לינק] מטעם נציגי אידיבי אחזקות:

a)    הבקשה שהוגשה לבית המשפט כוללת בתוכה שני מתווים, מתווה הנציגויות בהם מחולקים מניות אידיבי פיתוח לשניים, 10% לנושי אחזקות ו90% לנושי פיתוח. בנוסף נמחק חוב אידיבי אחזקות (2.1 מיליארד) ומונפק חוב חדש בשתי סדרות:

•    סדרה 2 – בסך 150 מיליון נושאת ריבית 6% שנתית ומשולמת אחת לחצי שנה. הקרן תיפדה בין השנים 2019-2020 (לאחר סיום תשלום כל החוב באידיבי פיתוח) בארבעה תשלומים חצי שנתיים.

•    סדרה 3 – בסך 250 מיליון נושאת ריבית 5.25% שאינה משולמת אלא נצברת עד שנת 2030. הקרן והריבית הנצברת ישולמו בשנת 2050, אלא אם כן יתקיימו התנאים הבאים:

(1)    12 חודשים לאחר תשלום כל החוב.

(2)    שווי חברת אידיבי פיתוח יהיה מעל 1.75 מיליארד ₪.

b)    בנוסף יחולק המזומן בקופה ויחולקו אופציות מדורגות שמחיר המימוש שלהם עולה ב6% שנתי כל רבעון, או במילים אחרות כל רבעון יהיה צורך להזרים סכום גבוה יותר כדי לממש את זכות האופציה.

•    מתווה הנאמנים מציע שתי אפשרויות:

c)    חלוקת כל המניות והמזומן בעין לכלל הנושים של אידיבי אחזקות.

d)    חלוקת המזומן וחלק מהמניות לכלל הנושים של אידיבי אחזקות כאשר מניות השליטה (בין 51% ל25%) ישארו בידי נאמן ויימכרו כמקשה אחת.

4)    הסדר הבנקים [לינק]

•    דחיית כל החוב (אגרות חוב ובנקים) ב - 18 חודש תמורת תוספת ריבית של 2% ואופציות על החברה של 20% מחברת אידיבי פתוח.

•    בזמן זה יש צורך במימוש של כלל ביטוח ונכסים נוספים לפי לוחות זמנים קבועים מראש, ולפי מחירים שלא יפחתו מהערכת השווי שהוגשה לבית המשפט מטעם המומחים.

5)    מתווה "הבראה" (השתלטות) [לינק] מטעם נציגי חוב אידיבי פיתוח:

•    מתווה הנציגויות – כפי שתואר לעיל.

•    במידה ונושי אידיבי אחזקות לא יקבלו את המתווה הזה יחולקו 100% ממניות אידיבי פיתוח לנושי פיתוח בלבד.

bottom of page